沃二一®门窗幕墙网

全站搜索
孰能执掌铝单板行业命运?
来源:原创文章 版权所有作者:沃二一门窗幕墙网评论员

原创发布日期  2007年11月



【编者按】行业进入门槛比较低、行业垫资严重、企业间低价竞争严重,这三大因素使得我国铝单板行业濒危崩盘,严峻的行业生存环境使得各铝单板企业生存发展遇到了极大的挑战,企业如何在“红海”的环境中发展前行?孰能执掌铝单板行业命运?

一、铝单板行业发展历程及现状

内忧:产品价格被迫下降、企业垫资严重、现金流紧张;外患:原材料价格上涨、低价竞争、同质化竞争、假冒伪劣盛行。这几个内忧外患的关键词描述出了当前我国铝单板企业的生存环境、行业现状。行业竞争机制的不健康、企业生存艰难使得我国铝单板行业濒危崩盘,这决不是危言耸听。

 

“建伟事件”发生将近一年了,我相信还有一些为建伟垫资的铝单板企业至今都还没有缓过神来。严峻的行业生存环境使得各铝单板企业延续生存发展遇到了极大的挑战,企业如何在“红海”的环境中发展前行?在这片竞争激烈的红海中,企业如何生存,有没可能开拓出一片新的蓝海?行业的濒危、企业的艰难,一众业内企业家想到必须实行行业自救、企业自律了。8月24日,由中国铝单板行业17家企业牵头联合发布了《铝单板行业自律公约》,并将组建一个铝单板行业协会,以期共同维护和促进铝单板行业的健康发展。本网也对此事件作了报道,但是本网对这个自律公约的效能持保留意见。有一点值得欣慰的是,毕竟行业开始自醒了,企业开始意识到自救了。

1、行业发展历程
   

我国建筑装饰铝制品起步较晚,在先进国家已有几十年历史,我国在80年代才起步,随着改革开放的发展,我国建筑铝制品行业发展速度之快,超过任何一个国家。80年代初,由铝门窗发展到铝合金玻璃幕墙,近年来又发展到隐框玻璃幕墙,各种形式的玻璃采光屋顶。伴随着铝合金隐框幕墙的发展,铝板幕墙也异军突起,配合铝合金玻璃幕墙的使用,当今,无论在大都市还是小城镇都会见到一座座形式各异、色彩缤纷的铝板幕墙工程。使我国高层建筑更加光彩艳丽,形成各种颜色、各种材料组合成美丽的幕墙图案。
  

铝板幕墙作为幕墙的一种形式,多用于作墙体蔽护和不采光的墙壁,代替马赛克和一般喷沙外墙。铝单板幕墙作为铝板幕墙的一种,以其质地轻、强度好的特点在高层建筑的使用上有优势,由于高层建筑时刻受到各种荷载的作用、尤其所受风压大,马赛克容易脱落,硬度不强的幕墙材料会因为大的风压而变形。高层建筑作为幕墙使用大户,铝单板幕墙基于它独特的优势而得以大量使用。
   

一直以来,国外选用3mm铝单板作为幕墙材料使用得比较多。我国为了减轻铝板重量,增加铝板强度,我国采用铝合金板,常选用21号防锈铝代号LF21压成的铝板作幕墙铝板。铝板厚度由原来3mm减少为2.5mm,但是该合金强度比纯铝板高出一倍左右。
   

材质轻、强度好,这些特点使得铝单板的生产应用近年来在我国也得到迅速发展,随着生产工艺、设备、管理、应用水平的不断发展与提高,铝单板作为一种优质材料越来越受到建筑幕墙以及建筑装饰装修各界的极大重视。特别是作为一种优质的幕墙材料而受到各界愈来愈多的关注。现在,中国已经成为世界上最大的铝单板生产制造及应用中心。

2、铝单板喷涂技术上的发展
   

在幕墙铝板的表面处理技术上也开发出了两种技术,一种是阳极氧化,另一种是静电喷涂。阳极氧化由于颜色单调,更为严重的缺点是每块铝板板面的颜色深浅不一,具有色差,许多块幕墙板组合在一起形成一个幕墙整体效果非常难看。这个缺点可以说无法消除,所以现在铝板幕墙的铝板表面处理,极少采用阳极氧化。
  

幕墙铝板表面处理的另一种方法是静电喷涂。喷涂又分为粉沫喷涂和液体喷涂。粉沫喷涂材料主要为:聚氨酯、聚胀树脂、环氧树脂等原料配以高保色性颜料,虽然也可得到几十种不同颜色的喷涂粉沫。但是粉沫喷涂的缺点是怕紫外线长期照射,几年后易产生阴阳面颜色的差异。因此幕墙铝单板在选用粉沫喷时有所顾忌。当今铝单板行业大量应用的是液体喷涂料即氟碳聚合物喷涂料,俗称为氟化碳喷涂料,是用以制造漆油的氟碳聚合物树脂,作金属的罩面漆,与氟的结合是目前最稳固的分子结合。这种罩面漆经得起各种腐蚀,如能抵抗酸雨,各种空气污染物,不怕强烈的紫外线照射,耐极热极冷性能良好,并不会在漆面积聚污垢,由于上述良好性能,可以长期保持颜色均匀,表面光滑长期不褪色,不会因长期太阳照射产生阴阳而差异,使用寿命长。因此目前国内幕墙铝单板大多使用氟碳喷涂铝单板。

3、行业发展现状
   

无论是从行业的发展历程上来看,还是从铝单板喷涂技术上来看,我国铝单板行业的发展已经比较成熟,但是从当前铝单板行业发展的情形看这是一种不健康的成熟。
   

国内最早几家做铝单板的企业,如今已是前路各异。香港金边焗油公司93年在广东东莞设立分公司,可喷50多种颜色,设备先进,质量可靠,但是如今基本不做国内市场,以香港及国外市场为主。江苏合发也是最早做铝板喷涂起家,但是在后续发展中逐步转变为一个工程公司?作为最早进入铝单板喷涂领域之一的深圳中航尽管现在还是在国内市场做,但是至今也没做到一个很出色的成绩。为什么?作为铝单板行业先入者,它们为什么一个个的在国内市场做不下去,做不出成绩?我想有着这样三点原因:
   

①、行业进入门槛比较低
   

目前,全国约有不少于150家的铝单板喷涂企业。综观全国铝单板市场,大到幕墙行业几个大型的幕墙公司和有经济能力的幕墙公司都具有自己的喷涂线,远大、凌云、盛兴、方大(上市公司)都有比较好的铝单板涂装线,基本上都是近千万一条的好喷涂线;小到地方上的一些小型铝板厂花上几百万就买上一条便宜的喷涂线做铝单板加工。
   

根据统计估算,以06年幕墙产量6500万平方米来计算,1/3为玻璃幕墙、1/3为铝制幕墙、1/3为石材及其它材料幕墙。1/3的铝制幕墙市场大约2160万平方米里面,铝单板幕墙还要面对铝塑板、铝蜂窝板的竞争,可以想象到铝单板幕墙的市场肯定不到一千万平米。而当前,我国已有铝单板企业的铝单板幕墙产量已经完全超过市场的需求量,在这样一个相对小的市场中必然造就行业激烈、非理性的竞争。
   

②、行业垫资严重
   

垫资在我国幕墙工程行业还是各幕墙材料行业都是一个惯例般的“现象”了。在幕墙领域有着这样一条恶性的生存链:幕墙工程企业为了获得更多的工程定单,为业主、为甲方垫资,幕墙工程企业在已经垫出大量财力物力的情况下,通过材料定单“诱惑”,一些为了求量的铝单板企业也会一头扎进垫资的苦海,最终这条链上的企业都会成为一条绳上的蚂蚱,一损俱损,而处于这条垫资链末端的铝单板企业还不能保证一荣俱荣。使得很多铝单板企业把企业的命运交到了工程商手中,可见,垫资的始作俑者是工程企业,但是原罪还是开发商,铝单板企业仅仅是这条链上的一个受害者。
   

③、低价竞争严重
   

在铝单板这样一个饱和的市场里,必然充斥着激烈的竞争、甚至是拼价格的白刃战。在工程商垫资后尽量低的成本要求下,很多铝单板企业为了走量、为了所谓的薄利多销,没有经受住单的诱惑,不惜低价中标,行业中低价竞争大行其道。在采集本篇文章素材中,本网也一再听到很多企业家在抱怨,谁谁搞低价竞争,谁谁两百多元去中标,抱怨中甚至带着辱骂。一平方两百多元!我们稍经分析就可以感受到低价竞争到了一个怎样的程度,以标准2.5mm厚铝单板幕墙一平方为例:1mm厚•平方铝单板幕墙大概是2.7kg,2.5mm厚度的就是接近7kg,现在铝锭的成本是20000元左右一吨,经过加工折边成铝板大概25000-28000元一吨。一平方单铝板大概成本就要接近200元左右,喷涂加工还需要一定人力物力成本,可见现在做到200多元/平方,铝单板的利润已经非常之薄,若稍微成本控制不好还有可能是亏本买卖。要知道,在铝单板行情好的时候可以做到500元/平方,那时可是暴利。做到如此程度的低价竞争,各企业家的愤慨也就无可厚非了。
 

这样三点原因也深刻的反映了当前铝单板行业现状,在这样一种环境中发展的铝单板行业不健康是必然的,企业也会因为行业的不健康而深受其害。铝单板行业垫资的无奈、低价竞争到如此地步,最后造成行业几乎崩盘,我们深表同情与遗憾。
   

我们怎样去改变这样的现状,怎样去为行业、为企业营造一个健康的生存环境?面对我们这样的提问,很多企业家对当前行业的垫资、低价竞争等行为表现出了极大的愤慨,但是面对如何改变他们更多的表现出的是一种无助,一种被迫参与的无可奈何。

二、行业竞争需靠市场调节

铝单板行业连续多年都保持较快增长,但是,从2005年以来能源、运输、原材料价格上涨的势头并未减弱,铝单板的生产成本面临步步增加的窘境。这些带来的直接后果:国内铝单板行业本来就很微薄的利润再次受到挤压。另具统计,2007年以后幕墙市场的发展将趋于平缓,铝单板幕墙市场也将会随之趋于平缓。在这样一个微利时代,年市场量不再保持增长的情况下,本就不健康的铝单板行业可以说是到了一个崩盘的关头,铝单板幕墙上下游产业链间的博弈、同行间的博弈将更多的显现出来,各企业在生存与发展中遇到的矛盾也将更为突出。
   

包括香港成功、肇庆鑫盈等17家有识的铝单板企业意识到行业必须自救了、企业必须自救了。成立铝单板行业专业委员会筹备小组、17家企业牵头联合发布《铝单板行业自律公约》,这些是他们为实行行业自救、为追求企业健康和谐发展发出的有力信号。

《铝单板行业自律公约》:
   第一章 总则
  第一条 坚持质量第一。不生产伪劣产品,不以次充好,共同维护铝单板产品声誉。
  第二条 诚信经营。严格履行合同条款。
  第三条 公平竞争。只做本企业优势宣传,不诋毁竞争的同行;不恶意低价竞争;不撬单。
  第四条 倡导团结协作,不损害其他企业利益和全行业的利益。共同维护和促进本行业的健康发展。
  第五条 通报行业动态,共同抵御行业风险。
   第二章 公约的执行
  第六条 不做要求铺底和垫资的业务。
  第七条 不做无预付款或无定金的业务。
  第八条 不接有履约保证金和质保金的合同。
  第九条 不做程序上要求先交货后付款的业务。不接受当时不可进账的延期转账支票和商业承兑汇票,每笔结清,不欠货款。
  第十条 不做要求须累计交货到一定结算数目,才可结算一次的业务。
  第十一条 统一按展开面积报价和结算。
  第十二条 不接受客户不平等的条款。
  第十三条 不接行业内部企业正在履约的合同,不插足或不破坏同行正在交易的项目。
  第十四条 向同行通报恶意和经营不良的客户。共同抵制恶意和打击报复的单位及企业。
  第十五条 共同监督、共同抵制参与恶意竞争的企业。
   第三章 附则
  第十六条 氟碳涂层质量标准按JG/T133-2000;铝板质量标准按GB3880一1997和GB3194一1998。如采购方有特殊质量标准要求,统一按特殊质量标准进行报价和结算。
  第十七条 铝板展开尺寸在1300*4000mm以内为常规板,超出为非常规板。冲孔板为特殊异型板。

仔细分析公约中各项条款,确实感到了铝单板行业生存的艰难以及企业为了生存寻求自救的迫切。但是,对此项公约约束力、影响力我们不得不持怀疑态度。可以假设只要有一家企业违反了这项公约,铝单板与上游企业博弈的平衡就会因此而打破,一旦有更多的仿效者,我想这份公约基本就失效了,与此同时,企业间的博弈也会重新回归到以前的无序竞争状态。另外,这也是一场17家企业同未加入公约企业的博弈,由17家企业的数量看到,这本身就是一种不平衡的博弈,还有绝大多数的企业没有参与进来,它们仍在原有市场环境的氛围中参与竞争,由于铝单板行业的马太效应并没有形成,它们才占据了市场的大部分份额。因此,这17家企业今后是否会随大流,我们不得而知。
   

因此,我们对铝单板行业这样一个自律公约组织的价值持保留态度。而从国家公平竞争法的角度来讲,这样一种性质的行业联盟是否合法我们还有待考证,但是,在国外,在美国、欧洲国家这样一种性质的行业联盟是绝对不允许的。那么我们是否应该从美国、欧洲国家相关行业的发展有所启示,它们并没有成立这样性质的行业联盟,而它们的行业,它们企业却生存得极为的健康。我想它们的行业、它们的企业一定也遇到过铝单板这样的情况,但是它们为什么没有挎,我想答案应该是这两个字——市场,市场才是检验行业生存的良方,市场才是决定企业生存的药剂。
   

从当前幕墙行业发展趋势来看,2007年至2010年,中国幕墙市场的发展将趋于平缓,但是幕墙产量仍将维持在一个较高的水平上,不会萎缩,因此,可以预见未来铝单板幕墙市场也不会萎缩,它仍会维持在一定的市场量上,绝大多数的幕墙公司还是需要从铝单板厂家定货,所以要坚信铝单板的市场量还是可观的。有市场,就一定会有行业存在、自然企业还是有可作为的。所以尽管当前行业持续混乱,但是它不会因此消亡,铝单板行业当前的首要任务就整合行业、实施自救,以换得行业健康发展,而且我们应该理性认识到行业自救应该是建立在市场自然调节之上的,因为任何行业的整合、自救都是依靠市场调节的天平去不断寻求新的平衡的,在铝单板行业这样一个战国时代,不是几个企业就能去左右行业格局及走势的。
   

这样一个公约在当前这样一个市场整合期它的价值是有限的,但是这17家企业所表现出的自醒意识、担行业自救大旗的勇气是可敬的。
   

企业作为行业的组成元素,行业发展的不健康最终原因是来自不健康企业的量变而引发行业质变,反之亦然,健康企业的量变同样会引发行业由“坏”变“好”的质变。因此,企业自救了,行业才能最终得以自救。

三、企业自救之路

1、引入“微笑曲线”
   

国内重要科技业者宏基集团创办人施振荣先生,在1992年为《再造宏基》提出了有名的“微笑曲线”(Smiling Curve)理论,以作为宏基的策略方向。经历了十年多,以迄今日施振荣先生将“微笑曲线”加以修正推出了所谓施氏“产业微笑曲线”以作为台湾各种产业的中长期发展策略之方向。
   

“微笑曲线”理论:制造业的价值链有三个主要环节,即技术研发、加工制造、渠道运营和品牌建设。在这三个环节中,两头的附加值较高,中间环节的附加值较低,形成了一条两头高、中间低的“微笑曲线”。
   

微笑曲线图如下:

   

近年来,我国铝单板行业尽管仍在不断发展,但是很少有企业在铝单板的生产、使用、幕墙板的安装去投入研发设计工作,我们可以看到国内铝单板企业具有相关专利的企业很少,还是一贯的拿来主义,缺乏技术创新意识。大多数企业都是随着当前铝单板行业竞争的大趋势去追求量,也没有树立品牌的意识。在整个幕墙行业具备成熟渠道运营的企业本就不多,至于铝单板企业更是屈指可数。因而,对照一下“微笑曲线”坐标可以发现我国几乎整个铝单板行业的企业都陷入在加工制造的低附加值区,一旦企业有垫资、低价竞争的行为,更加变本加厉的去追求加工制造的量,深陷这一片红海而不能自拔。
   

铝单板企业如何自救,我想施振荣先生的“微笑曲线”就是很好的理论指导,铝单板制造虽然比较单纯,但是仍有研发创新可为的,譬如在相关配套件上的创新形成专利、寻求更好的喷涂技术等等。品牌建设以及渠道运营也是我们大多铝单板企业需要恶补的。
   

创新研发意味着企业的灵魂,品牌意味着企业的价值,渠道关系着企业的生存。只有在附加价值的观念指导下铝单板企业不断往附加价值高的区块移动与定位才能自救、才能再造。

2、不要垫资、不要低价竞争
   

铝单板企业垫资除了整个幕墙行业大环境的驱使外,另一个因素还在于企业自身。近年来,中国经济大潮涌动,无论是社会还是经济体制都在不断的转型磨合,而我们很多企业在这股经济大潮中极为浮躁,企业所受的诱惑太多,很多都没能把持住自己,随了行业竞争中垫资、低价竞争的大流。为企业酝酿了苦果,而现在这个行业整合期很多企业都“收获”了这一苦果。
   

垫资、低价竞争已经成为了一个行业性的毒瘤,它严重威胁着铝单板行业的发展甚至是整个幕墙行业的健康发展。本网报道建伟事件后,在多次跟那些与建伟垫资相关联的铝单板企业交流中了解到,面对企业自身垫资酿下的苦果,它们只能吞下,有的甚至还“消化不良”引发企业动荡。
   

谈到不要垫资、不要低价竞争,我们铝单板企业很是应该跟兄弟行业铝型材企业好好取经。如今的铝型材企业基本很少垫资,很少搞低价竞争,它们为什么能拒绝定单的诱惑,保持相对合理的利润对低价定单、对垫资定单说NO?因为它们是“死”过一回的,铝型材行业也经历过铝单板行业现阶段的现状,铝型材企业明白垫资、低价竞争企业只有死路一条,它们已经完成了自醒、完成了再造。从铝型材行业的切肤之痛的经历中感受,铝单板企业何不快快悬崖勒马,毕竟劫后余生的痛楚是终生的
   

因此,各铝板厂商也应该勇敢的对低价定单、对垫资定单说NO。从这么多年中国企业发展史乃至世界企业发展史来看,任何依靠低价竞争依靠垫资拿业务的企业都没有一个好的结果,最后能形成世界品牌的、任何行业的一流企业都不是靠低价竞争与垫资做企业的,所以,不管是铝单板企业还是工程企业一旦都不垫资了,都不低价竞争了,市场依然会存在。按本网《幕墙企业生存方式的探讨》一文中提到的“马太效应”的趋势,除了几个大型的幕墙企业其产能能够满足自己购置铝单板生产线外,其它绝大部分幕墙企业都会因为其工程量维系不了产能而不会购置铝单板生产线,这样做对企业很不经济,因此大部分的铝单板工程还是会找铝单板企业下定单。所以,我们要对铝单板行业的前景有信心,要自信铝单板行业是有市场的,铝单板企业是能够生存下去的。只要在保证了企业一定利润的情况下,铝单板企业能把更多的经历投入到产品研发创新、企业品牌建设、渠道运营建设上来,从而形成整个铝单板企业乃至整个铝单板行业的健康创新发展。

3、走差异化路线,摒弃同质化竞争
   

目前,铝单板行业市场已经供大于求,随着2007年以后,中国幕墙市场的发展将趋于平缓,铝单板行业市场增加量将不会有太大的变化。在市场增量递减的时期,行业的供大于求将随着市场的调节实行有机整合。
   

在这样一个整合期,实现自救的另一条路就是走差异化路线,摒弃同质化竞争。中国人做生意有一种习气:譬如一条街上开了一家包子铺,生意很好很赚钱,不久必然在这条街上开上第二家、第三家甚至更多的包子铺,这样的跟风习气,一拥而上参与同质化竞争最后导致大家都没有活路?为什么你就不能去卖特色口味的包子,或是卖面条、或是卖面包呢?
 

很明显我们铝单板行业沾染上了这样的习气,大家一窝蜂的做同样材质的铝单板导致最后整个行业过剩。如何由一个过剩的企业成为一个走差异化稀缺的企业,从这片红海中突围开拓新蓝海,在铝单板行业已经有过一些例子,如最早做铝单板的香港金边炬油公司在看到过内市场被做烂之后,转而做香港及海外市场,抓质量做品牌,单板价格也好,在香港及海外市场上做出了不错的成绩。

孰能执掌铝单板行业命运?我想最终还是铝单板企业自身而己。
 

行业历史上曾经有过几个联盟公约,但是最终都不攻自破,主要是因为他们“上边握手,下边踢腿”,各企业在市场上的竞争方式并没有因为联盟公约的约束而发生改变,因而这些联盟公约全都以失败告终。
   

当然,这次成立的铝单板行业自立公约,从关心铝单板行业发展的感性角度上来,本网是衷心希望这些企业都能恪受公约约定,最终各铝单板企业、我们的铝单板行业能够健康发展。但是,从理性分析角度来讲,本网对铝单板行业自律公约去实现铝单板行业自救不太看好。
   

我们作为一个行业内媒体,此文的观点并不是针对铝单板行业自律公约,也不是针对发起公约的企业,只是对铝单板行业的自救进行了一个理性的分析,我们最终的目的只是希望铝单板行业能够通过本网的观点有所收益,最终完成真正的自救,不要到了企业真正九死一生的时候再去自醒,一旦到那时,为时晚矣,悔之莫及!



门窗幕墙行业原创深度分析报导系列文章是沃二一门窗幕墙网原创作品,未经许可不得转载(包括全文转载或部分摘录),请尊重原创,盗版必究!